El holding de Retail Cencosud S.A. llevarà a terme el proper dimarts 28 de maig una nova col·locació d’un bon internacional, els termes del qual es van definir aquest dimecres. En concret, la col·locació de US$ 650 milions a 7 anys termini, a una taxa del 5,95% i ja ha rebut 230 ordres. Cencosud va afirmar que la demanda va superar àmpliament l’import de la col·locació, arribant a US$3.200 milions, amb el risc més baix de la seva història.
Segons va detallar la firma fundada per Horst Paulmann, aquesta operació “té l’objectiu de prepagar un bon internacional i el deute associat a l’adquisició de The Fresh Market als Estats Units”, van explicar.
D’aquesta manera, la col·locació permetrà a Cencosud pagar la totalitat del capital pendent per US$524 milions del bon senior amb venciment el 2025.
Addicionalment, amb l’operació podrà prepagar altres finançaments per US$ 175 milions.
Pel que fa al respecte, el gerent general corporatiu de la companyia, Rodrigo Larraín, va expressar que des de Cencosud “estem molt contents amb la resposta del mercat en aquesta operació, que va aconseguir el premi per riisc més baix de la història de Cencosud i una demanda diverses vegades per sobre de l’import de la col·locació. És una gran mostra de confiança en el rumb de la Companyia”.
Per la seva banda, el gerent corporatiu d’administració i finances, Andrés Neely, va afegir que “aquesta operació de refinançament permetrà a la Companyia millorar la seva liquiditat i el perfil de venciments del seu deute, i així seguir reforçant la posició financera per al desenvolupament dels seus plans de negoci”.
Els bons van ser classificats Baa3 per Moody’s i BBB per Fitch Ratings.
-
-
-
-
-
-
-